Según revela a sus acreedores

Avianca se blinda ante una petición de United para tomar el control


R. R. | Bogotá | 17 de mayo de 2019 Deja un comentario


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Avianca Holdings decidió notificar en las últimas semanas a sus acreedores de varios asuntos relacionados con el incumplimiento de algunos de los parámetros financieros dentro de los acuerdos firmados dentro del préstamo entre BRW (parte de Synergy Group, dueño de Avianca) y United Airlines por US$456 millones.

Uno de los principales cambios es que United se convirtió en titular accionista, lo cual en la práctica significa que, en caso de cualquier reclamación de la aerolínea estadounidense sobre el incumplimiento de ese préstamo, no represente un cambio de control para Avianca.

Según el vicepresidente financiero de Avianca Holdings, Roberto Held, en días recientes se reunió con agencias de financiación, especialmente europeas, para notificar la actualidad de la empresa en caso de llegar a darse el caso de una reclamación de parte de United, según valoraanalitik.

Esas agencias, explicó, trabajan con bancos comerciales para servir como garantía para financiar aviones y el monto actual que tiene Avianca con ellas es de alrededor de US$800 millones. Ratificó que la empresa BRW (que hace parte de Synergy Group) no ha incumplido pagos dentro del acuerdo de préstamo con United, sino que no se cumplieron algunas métricas financieras del holding.

El presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, Germán Efromovich, admitió que el préstamo de United a su aerolínea de 450 millones de dólares, que “es público”, y que “lo hizo para ser pagada en tres años y termina siendo pagada en cinco o siete no se cumple, ella puede ejercer su garantía”, que son acciones de la aerolínea.

Después de 3 años al frente de Avianca Holdings, Hernán Rincón Lema dejó la compañía, luego de un trienio marcado por una crisis que llevó a la aerolínea a tener que reducir sus planes de renovar flota, las quiebras en Brasil y Argentina, y el empeoramiento de la rentabilidad y las ocupaciones, como ha venido revelando REPORTUR.co (Avianca: las 6 desilusiones de los últimos meses y las 2 esperanzas).

La Junta Directiva de la compañía ha resuelto que, si para el momento del retiro de Rincón no se ha nombrado a su sucesor definitivo, Renato Covelo, actual vicepresidente legal, será CEO encargado, mientras se concluye el proceso de selección del nuevo CEO.

En su presentación, Held resaltó que al cierre de marzo Avianca tuvo su mejor nivel de ingreso operacional por sillas kilómetros disponibles (RSK) en los últimos cuatro años. El directivo recordó que el presupuesto de inversión (Capex) se reducirá en 2019 y en los años siguientes debido a las menores órdenes de compra de aviones a la francesa Airbus.

Para 2020 se esperaba recibir 20 aviones, pero la orden se redujo a seis, eso genera menor Capex. Held dijo que factores como el mayor costo de combustibles en el primer trimestre del año y la reducción de ingresos por pasajeros en 1,1%, afectaron el balance de la empresa que tuvo una pérdida de US$67 millones a marzo.

A eso se sumó el cierre de la operación de carga en Brasil y el cierre de rutas recientes como Bogotá-Chicago, entre otras. Avianca dijo que el 25% de sus costos de combustible tiene cobertura, mientras que el resto tiene riesgo de volatilidad sobre los precios internacionales de crudo.

Concluyó que el apalancamiento (media como deuda neta/Ebitda) cerró en 6,3 veces en el 2018 y se calcula llevarlo a 4,5 veces en el 2020 tras la rentabilización de la operación, además del recorte de órdenes de compra de aviones.

 

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