POR US$125 MILLONES

Avianca recibe financiación de Citadel e inversionistas latinos


R. R. | Bogotá | 13 de enero de 2020 Deja un comentario


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Avianca finalizó la financiación adicional por US$125 millones del fondo de inversión Citadel y de algunos inversionistas latinoamericanos; adicionales a los US$250 millones de préstamo convertible obligatorio de United Airlines y de Kingsland Holdings Limited.

Avianca anunció la finalización de la financiación de deuda convertible garantizada, por un monto total de US$125 millones. “Estas financiaciones son incrementales al préstamo convertible garantizado de US$250 millones de United Airlines y una afiliada de Kingsland Holdings, que se desembolsó en diciembre de 2019”, anunció la compañía a la Superfinanciera.

El financiamiento de Citadel y de los inversores latinoamericanos de US$125 millones está sujeto sustancialmente a las mismas condiciones económicas que los recursos que ingresaron por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited, que consiste principalmente en prendas sobre las participaciones de entidades del grupo Avianca y, hasta la emisión de los Bonos Incrementales, ciertas garantías de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, registra el documento.

“El préstamo puente de inversionistas Latam está sujeto sustancialmente a las mismas condiciones económicas que el préstamo de las partes interesadas, excepto que cualquier pago anticipado voluntario de la compañía que puede ocurrir, a elección de la compañía, cuando ocurra lo primero entre (x) el 5 de junio de 2020 y (y) la fecha que sea 30 días después de la emisión de los Bonos Incrementales – activará un pago de intereses en efectivo del 12% anual sobre el monto prepagado”, señala la compañía.

Como lo informó REPORTUR.co, Avianca Holdings anunció recientemente, como parte del “Plan 2021”, la reducción de compra de 20 aeronaves menos a Airbus, que pasará de 108 a 88 A320neo. Por otra parte, hará contratos de arrendamiento con el BOC Aviation para 12 aeronaves A320neo. Adicionalmente, hizo acuerdo con Boeing para los 787-9 pendientes. (Avianca comprará 20 aviones menos de los que pactó con Airbus).

La aerolínea ha cancelado y diferido el pedido de aeronaves que tenía programado entre 2020 y 2024. La entrega de los 88 aviones se hará durante 2025 a 2028, cada año 20. Así mismo, Avianca anunció el arrendamiento operativo por 12 años de 12 aeronaves A320neo con el BOC Aviation, dichas entregas se realizarán después de 2023. Igualmente, Avianca confirmó el acuerdo de beneficio mutuo con Boeing para las entregas pendientes de 787-9.


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Sergio González Rubiera
Socio director de Acti consultores

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