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Latam Airlines Group S.A. dio a conocer la nueva propuesta que presentó al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para el financiamiento DIP (debtor in possession por sus siglas inglés), modificando el Tramo C donde contemplaban la opción convertibilidad, la cual fue rechazada recientemente por el juez James L. Garrity Jr.
También la aerolínea señala que han incorporado a varios de los principales interesados en participar del financiamiento del grupo, pero al parecer la Familia Amaro ya no participaría, según las modificaciones presentadas por la compañía aérea. Sin embargo, en lo fundamental la propuesta se mantiene en su estructura original, explicó la aerolínea.
La compañía indicó que los cambios básicamente se hicieron en el Tramo C. Por su parte, el tramoA “por un monto de hasta US$1.300 millones, seguirá siendo liderado por Oaktree Capital Management, L.P. quienes aportarán US$1.125 millones mientras que Knighthead Capital participará con US$175 millones. Y el Tramo C, por un monto de hasta US$1.150 millones, estará compuesto por US$750 millones proporcionados por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, US$250 millones por Knighthead Capital. Además, contempla la participación de accionistas minoritarios de Latam por hasta US$150 millones. En el caso de que no se alcance ese monto, el diferencial será proporcionado por los acreedores del Tramo C”, explica la aerolínea en su comunicado.
Latam estaría a la espera de lo que disponga el Tribunal en relación a la propuesta modificada de financiamiento DIP, lo que le permitiría al grupo acceder a los US$2.450 millones requeridos para hacer frente al impacto del Covid-19.
Como lo informó REPORTUR.co, el juez Garrity, a cargo del tribunal de quiebras de Nueva York rechazó la semana pasada la propuesta de financiamiento de 2.400 millones de dólares presentado por Latam Airlines, porque el préstamo convertible incluido como parte del paquete equivaldría a un trato “inadecuado” de otros accionistas. (Revés para Latam: juez de EEUU rechaza plan de financiamiento).
La resolución dio la negativa en ese momento, específicamente al préstamo convertible de varios accionistas entre ellos, la familia Cueto y Qatar Airways, por US$900 millones y que hace parte del Tramo C. Por lo cual, el Tribunal determinó en su momento que “la elección de suscripción de capital modificada da lugar a un tratamiento inadecuado del plan sub rosa de los prestamistas del Tramo C y los accionistas de los deudores”.
