ADEMÁS DE OTROS INVERSIONISTAS DEL TRAMO B

Avianca: los accionistas Kingsland y United ampliarían su control


R. R. | Bogotá | 23 de diciembre de 2020 Deja un comentario


TEMAS RELACIONADOS: , , , , , , , , , , , ,


Con la aprobación del financiamiento DIP y a la espera de recibir reclamaciones de los acreedores en enero y febrero, Avianca Holdings avanza y ya se revelan los que podrían ser sus nuevos dueños. De acuerdo a fuentes de El Tiempo, los prestamistas que podrían ser los dueños de la aerolínea son los del tramo B, en donde se encuentra Kingsland Holdings de Roberto Kriete, actual presidente de la Junta directiva de Avianca, United Airlines, fondo Elliott y un de fondos familiares de inversión América Latina.

Este tramo B está planteado por US$722 millones, de los cuales US$386 millones pertenecen al refinanciamiento del préstamo del 2019 y los US$336 millones son recursos aportados por Kingsland, United y los demás prestamistas del tramo. El tramo A que corresponde a los US$1.296 millones, tendrá tasa de interés y la garantía de Lifemiles, que está valorizada aproximadamente por US$1.150 millones, así lo informa el mismo medio.

En el tramo A los US$415 millones que son nuevos recursos pertenecen a las firmas de gestión de inversiones CarVal de Minnesota, Marathon de Nueva York; Deva Capital, del Banco Santander de España, y Brigade de Estados Unidos. Los US$446 millones los pondrá el grupo ad hoc de tenedores de bonos. Los US$195 millones son de la transacción con el fondo Advent por la compra del 19,9% de las acciones de Lifemiles por parte de Avianca Holdings, y de esto, US$168,5 millones llegaron como préstamo de Advent y 26,5 millones se pagaron en efectivo a Advent.

Además, US$240 millones son préstamo de respaldo, con “los mayores inversionistas las firmas Contrarian, Marathon, el fondo Elliot y la firma Citadel, que participó en el préstamo que recibió Avianca Holdings a finales de 2019”, según lo registra El Tiempo.

Como lo informó REPORTUR.co, en noviembre, el CEO de Avianca, Anko van der Werff cree que la aerolínea podría regresar a los niveles de antes de la pandemia, o incluso mayores, en cinco años y siendo un 30 por ciento más pequeña. Asimismo, vaticinó un escenario de consolidaciones en América Latina. (Avianca prevé niveles pre Covid en cinco años perdiendo tamaño).


Acepto la política de protección de datos - Ver

Comentarios


LA FIRMA


Sergio González Rubiera
Socio director de Acti consultores

La Penosa y ruinosa entrada al Caribe Mexicano


OPINIONES ANTERIORES