CON EL PLAN DE FINANCIAMIENTO

Aeroméxico: Apollo se adueñaría del 83% entre previsiones eufóricas


R. R. | México | 8 de octubre de 2021 1 comentario


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Con el plan de financiamiento presentado por Aeroméxico para salir del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos, Apollo Global Management en sus previsiones eufóricas estaría adueñándose del 83% de la mexicana.

Esa sería la primera opción del plan de reestructuración de Aeroméxico en donde Apollo ha puesto US$1.000 millones. Apollo plantea convertir en el tramo 2 la inversión inicial de US$800 millones, a cambio del 83% del capital social de la compañía aérea al momento que quede reorganizada.

Las acciones restantes que equivalen al 17% de ese tramo se ofrecerán a los acreedores no garantizados por US$350 millones basado en una valoración de la empresa cercana a los US$5.000 millones. En caso de no ser aceptada esta propuesta, tendrán que cubrir la deuda con Apollo que estaría alrededor de los US$1.724 millones, dijo a El Financiero Brian Rodríguez, analista del sector aéreo para Monex Casa de Bolsa.

“Dicho monto está representado en un 68.9 por ciento de acciones nuevas, y el 31.1% restante en una nueva emisión de deuda. Adicionalmente son 100 millones de dólares por parte de Delta como capital”, añadió Rodríguez.

Otro grupo de accionistas sería el llamado Ad Hoc Group que propuso un crédito para pagar a Apollo los US$200 millones del primer segmento de capital; con una oferta de capital de US$1.375 millones, sumado al pago de los inversionistas del tramo 2 que no conviertan la deuda en acciones de la empresa cuando ya esté saneada.

En una tercera propuesta estaría la del grupo de demandantes comerciales que respaldarían US$900 millones por el 50% de las acciones convertibles emitidas por Aeroméxico. Esta propuesta fue presentada junto a la de Ad Hoc Group.

Por su parte, José Gual, secretario general de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) dijo al mismo medio que, “estamos confiados en que Aeroméxico va a salir antes de este año, a diferencia de Avianca que no tuvo postores, en Aeroméxico ha habido bastantes, hay muchos inversionistas interesados”.

Como lo recogió REPORTUR.mx, dentro de la reestructuración de Aeroméxico, en el proceso del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, la mexicana ya tendría definidos los 22 tenedores de deuda que sustituirán a Apollo Global Management su socio financiero. (Aeroméxico: revelada la lista de los 22 tenedores de deuda).

La lista de los bondholders que entrarían a hacerse cargo de la deuda de la aerolínea serían: “Summer, Amundi, BlueBay, Corre, Dirichlet Principal, DSC Meridian Capital, Glendon Capital, GML Capital Group, Investment Placement Group, Macquarie Investment, Moneda, Sandglass Capital, Seaport Global, Stone Harbor, Teachers y VR Global”, según lo informó en su momento Darío Celis, columnista de El Financiero.


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    Carlos Migliavacca
    2 años

    ¿ Y que dijo Apollo? si saben como soy para que me piden prestado







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