del fondo Moelis & Company

Latam consigue US$12.500 millones para salir del Capítulo 11


R. R. | Bogotá | 13 de octubre de 2021 Deja un comentario


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Latam Airlines reveló que consiguió US$12.000 millones del fondo Moelis & Company el cual representa a un grupo de acreedores ad hoc de la aerolínea, para salir del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. Así mismo indicó que el Moelis propone  un amento en el capital cercano a los US$3.500 millones.

“La propuesta fue presentada por un grupo de acreedores ad-hoc representado por Moelis & Company y por White & Case LLP, la cual se hizo pública tras la finalización del período de confidencialidad acordado entre Latam y los oferentes de la misma”, comunicó Latam a través de una declaración pública y un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “White & Case es el estudio de abogados que representa a ese grupo de acreedores”, así lo recoge a Tercera.

De acuerdo con la documentación presentada, Moelis consideró un enterprise value de US$12.500 millones para Latam, lo que permite estimar los flujos de caja, la estructura de deuda y de capital para la salida de a aerolínea.

Así mismo, Moelis planteaba una reorganización accionaria con unincremento de capital alrededor de los US$ 3.500 millones, con un precio 5% menor que el Plan Equity Value. Por otra parte, estaría la emisión de nueva deuda con bonos por US$ 2.250 millones y una nueva línea de financiamiento por US$ 750 millones. Latam explicó que la de Moelis es una de las propuestas no vinculantes de financiamiento para el plan de reorganización.

Al parecer la aerolínea tendría otras dos propuestas, una sería la familia Cueto, Qatar y Delta, actualmente con más del 50% de las acciones y no quieren perder posiciones en la aerolínea. La otra es Sixth Street Partners, tendría apoyo de un grupo más extenso de acreedores de Latam, así lo recoge LT.

“Actualmente Latam tiene el derecho exclusivo para presentar su plan de reorganización hasta el 15 de octubre de 2021, y el derecho exclusivo para solicitar la aceptación del mismo hasta el 15 de diciembre de 2021″, comunicó la empresa.

Como lo informó REPORTUR.co, Latam Airlines logró financiación por más de US$750 millones bajo el tramo B, que hace parte del proceso de reestructuración, para así asegurar su salida del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. (Latam logra financiación por US$750 millones para el Tramo B).

Para esto, la compañía aceptó la propuesta del fondo de inversión liderada por Oaktree Capital y Apollo Management, dentro de otros fondos de inversión para cubrir parte del financiamiento DIP, lo que le proporcionará ahorros significativos para el grupo, comunicó la aerolínea.


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Sergio González Rubiera
Socio director de Acti consultores

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