CON LOS PLANES DE REORGANIZACIÓN

Latam, Avianca y Aeroméxico: la lista de sus nuevos accionistas


R. R. | México | 6 de diciembre de 2021 Deja un comentario


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Los dueños de las aerolíneas que se han acogido al proceso de reorganización de la Ley de Quiebras de Estados Unidos han tenido que ceder el control de las compañías a nuevos accionistas mayoritarios para poder emerger de la bancarrota generada por la pandemia, este es el caso de las tres latinoamericanas Aeroméxico, Latam y Avianca que ya salió del Capítulo 11.

En el plan de reestructuración de Aeroméxico Apollo Global Managment sería su principal accionista ya que convertirá la deuda de US$720 millones en capital, además de canjear la anterior deuda por US$763 millones por un nuevo planteamiento de 8 años y un interés por encima del 8%. Además pagaría en efectivo US$150 millones y el restante lo convertirá en el 22,.28% de las acciones. En la lista de accionistas estaría Delta con el 20% ya que le inyectaría otros US$100 millones que le sumaría a los US$185 millones del DIP Credit.

Por su parte, los inversionistas Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve, tendrían entre 3.2 y 4.1% de la aerolínea. Como lo informó REPORTUR.mx, Aeroméxico dentro de su proceso de reestructuración financiera del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, ya contemplaba en su momento que sus cuatro accionistas mexicanos pasarán del 16% que poseen actualmente al 6% del capital, sin embargo el nuevo plan estaría por debajo de este estimado. (Aeroméxico: Apollo y Delta, nuevos accionistas mayoritarios).

Latam Airlines que apenas presentó su plan de reorganización y que ha tratado de que tanto sus accionistas mayoritarios como los minoritarios tengan la misma oportunidad de invertir para que no se diluyan sus acciones, ha propuesto tres fondos que tomarían controlaría la compañía, entre ellos están Sixth Street Partners, Sculptor Capital y SVPGlobal, quienes tendrían derecho a estar en la junta directiva, al lograr el 65% de participación. Así mismo, la familia Cueto, Delta y Qatar Airways tendrían una participación del 35%. (Latam: los tres fondos que tendrán la mayoría y nombrarán directivos).

“El plan propone la inyección de US$8.190 millones al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que permitirá al grupo salir del Capítulo 11, con la apropiada capitalización para ejecutar el plan de negocios. Tras salir del proceso, se espera que LATAM tenga una deuda total de aproximadamente US$7.260 millones y una liquidez de aproximadamente US$2.670 millones . El grupo ha determinado que se trata de un nivel de endeudamiento conservador y una liquidez adecuada en un periodo de incertidumbre continua para la aviación mundial, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones”, informó la compañía.

Avianca, la cual ya salió del proceso del Capítulo 11 y que ahora está bajo una nueva razón social,  Avianca Group International Limited, sociedad establecida en el Reino Unido, informó nuevamente que sus accionistas de Avianca Holdings no tendrán distribución bajo el plan con respecto a su condición de accionistas. Es así como, su mayores accionistas serían Kingsland Holdings perteneciente a Roberto José Kriete Ávila, y el fondo de cobertura Ciudadela LLC., de Ken Griffin. Sin embargo, estaría por establecerse la posición de United Airlines que es uno de los mayores acreedores de la aerolínea y que aún no ha convertido la deuda en acciones de la compañía. (Avianca instala tres tipos de sillas y reducirá espacio para piernas).

“Si bien estamos en la senda correcta de recuperación, debemos permanecer cautos con los avances de la pandemia que aún no ha terminado. Tengo toda la confianza en que, con el respaldo de nuestros inversionistas, de todos los que creyeron en nosotros y con la actual administración, esta compañía crecerá para seguir conectando a América Latina”, señaló Kriete una vez salió Avianca del Capítulo 11.


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