Ranking de cadenas HOTELERAS DE México DE REPORTUR

Fibras y salidas a bolsa traen una revolución a la hotelería mexicana

Coinciden la hotelería urbana y vacacional en su temor por la Reforma Hacendaria
Fibras perderán atractivo al gravar los dividendos la Reforma Haciendaria
Las cadenas hoteleras españolas suman el 6% de habitaciones hoteleras de México
Santa Fe será la segunda hotelera mexicana en salir a Bolsa este año

Enrique Guevara | 1 de octubre de 2013 2 comentarios


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La hotelería mexicana afronta un punto de inflexión con la entrada en operación de las Fibras (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces de México) y con la salida a Bolsa de sus principales cadenas, lo que se traducirá, según un estudio de REPORTUR, en que las grandes marcas vayan ganando terreno a los hoteles independientes.

Las dos primeras cadenas del país, Grupo Posadas y Hoteles City, se encuentran en un gran momento financiero, después de momentos de incertidumbre en el caso de la hotelera de los Azcárraga, que se solventaron tras la venta de un paquete de establecimientos a Accor en Sudamérica.

El Grupo Posadas llegó a estar en venta en mayo de 2011, encargando a la Banca Rothschild la exclusividad de la operación que se estimó en unos US$1,200 millones, y un mes más tarde acordó con sus accionistas la medida de ampliar su capital en más de US$50 millones.

De su lado, Hoteles City Express, fundada en 2002 por el consejero delegado de Posadas durante casi cinco años hasta 1999, Luis Barrios, salió a Bolsa el pasado junio, con el objetivo de captar liquidez para financiar una ambiciosa expansión, teniendo la vista puesta en Colombia, Chile, Perú y Costa Rica.

Con un bajo endeudamiento y establecimientos altamente rentables, Hoteles City Express, que cuenta con tres marcas —City Express, City y City Junior–, y que suma 71 hoteles y 8,100 habitaciones, solo opera en el segmento urbano, mientras que Posadas –con las marcas Fiesta, one y Live Aqua—cuenta en el segmento de los resorts  con un 20 por ciento de su cartera, compuesta por 101 hoteles y 17,600 habitaciones.

 

top-ten-hoteleros-mexico-cadenas

(FILA SUPERIOR: Grupo Posadas (José Carlos Azcárraga); Hoteles City Express (Luis Barrios); Grupo Vidanta (Daniel Chávez); Grupo Palace Resorts (José Chapur); Grupo Real Turismo (Olegario Vázquez Raña)

FILA INFERIOR: Las Brisas (Antonio Cosío); Pueblo Bonito (Ernesto Coppel); Hoteles El Cid (Carlos Berdegué) Grupo Velas (Eduardo y Juan Velas); Hoteles Misión (Roberto Zapata))

 

A las dos citadas cadenas se les unirá en la Bolsa Mexicana el Grupo Hotelero Santa Fe, propiedad de Nexxus, quedando en manos privadas, de entre las grandes hoteleras del país, Hoteles Misión –con 30 hoteles y 3.000 habitaciones-, de Roberto Zapata; Grupo Real Turismo –22 hoteles y 5,600 habitaciones–, de Olegario Vázquez Raña, y Pueblo Bonito –con 6 hoteles vacacionales y 2,150 habitaciones–, de Ernesto Coppel.

Todas ellas tienen en común grandes planes de aumentar sus carteras, junto a una elite hotelera mexicana que completan Daniel Chávez, del Grupo Vidanta (Mayan Resorts) –25 hoteles con 7,000 habitaciones–; Carlos Berdegué, de Hoteles El Cid; José Chapur, de Grupo Palace Resorts, con los derechos de la marca Hard Rock Hotels, así como Eduardo Sánchez Navarro, del Grupo Questro; Antonio Cosío, de Las Brisas, y Eduardo y Juan Velas, del Grupo Velas.

De entre las de capital extranjero cabe citar a IHG –con 118 hoteles en México y 15,400 habitaciones–; Riu –17 hoteles en el país y 9,200 cuartos–; AMResorts –19 hoteles y 6,400 habitaciones–, comandada por el mexicano Alex Zozaya; Barceló –-13 hoteles y 5,500 habitaciones–; Marriott –21 hoteles y 5,200 habitaciones–; Hilton –27 hoteles y 4,900 habitaciones–; Starwood –28 hoteles y 4,400 habitaciones—; Meliá –9 hoteles y 3,000 habitaciones; —Iberostar –9 hoteles y unos 3,400 cuartos–, y Accor, Wyndham y Choice, por debajo de los 3,000 cuartos.

 

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(FILA SUPERIOR: Kirk Kinsell, Presidente para Américas de IHG; Carmen Riu, consejera delegada de Riu; Alex Zozaya, presidente de Apple Leisure Group; Simón Barceló, copresidente del Grupo Barceló; Bill Marriott, presidente de Marriott

FILA INFERIOR: Gabriel Escarrer, presidente de Meliá; Miguel Fluxá, presidente de Iberostar; Pablo Piñero, presidente de Bahía Príncipe; Chris Nassetta, presidente de Hilton; Pedro Pueyo, presidente de Oasis)

 

La inversión extranjera hotelera en establecimientos en propiedad se ha centrado en los resorts, con un claro impulso de las cadenas españolas en Cancún y Riviera Maya, mientras en otras zonas del país destacan las hoteleras locales, y sobre todo los planes de AMResorts para Los Cabos y Puerto Vallarta.

En este segmento vacacional, las Fibras (instrumento creado en 2011) contribuirán a crear un mercado antes inexistente para vender y comprar hoteles, como también lo harán Certificados de Capital de Desarrollo, o CKDs, creados en 2009, que han potenciado un mayor interés en el desarrollo hotelero, además de solucionar problemas ocasionales de liquidez en este mercado.

Fibra Hotel (FIHO), que ahora cuenta con un portafolio de 42 hoteles y 5,881 habitaciones, fue la primera en debutar en la BMV en diciembre del 2012 levantando 4,137 millones de pesos y seis meses después realizó un ‘follow on’ por 4,878 millones de pesos para financiar su plan de adquisiciones.

FINN, con 18 hoteles y 3,336 habitaciones, fue la segunda fibra hotelera en ingresar a la BMV llegó al mercado en marzo de este año y en su Oferta Pública Inicial levantó 4,460 millones de pesos.

Ambas OPI vinieron en paralelo a la coincidencia de expertos de que la industria hotelera urbana en México está fragmentada y cuenta con un número limitado de propietarios con portafolios significativos, especialmente existiendo un déficit de hoteles de negocios, ya que por ejemplo en EEUU hay 15 cuartos por cada 1,000 habitantes, en México la relación es de 2.7 cuartos por cada 1,000 personas..

Informes avalan que este segmento hotelero se caracteriza por una alta participación de establecimientos independientes (63% de cerca de 1,100) a lo largo de México, esto a excepción de la Ciudad de México y Monterrey, mientras que en EEUU, los hoteles independientes representan 35% de toda la industria y en centros urbanos e industriales clave la participación baja hasta 20 por ciento.

Así, con la llegada de las fibras y en paralelo a las salidas a Bolsa de las principales cadenas para captar liquidez, se espera que las grandes sean más grandes, puesto que el perfil de los nuevos inversores de hoteles es distinto a los del pasado, lo que hace a los franquiciadores ganar posiciones dada la complejidad operativa que requieren hoy los hoteles.

 

 

RANKING DE CADENAS HOTELERAS MEXICANAS DE REPORTUR – TOP 10

–Grupo Posadas (José Carlos Azcárraga) 101 hoteles y 17,600 habitaciones

–Hoteles City Express (Luis Barrios) 71 hoteles y 8,100 habitaciones

–Grupo Vidanta –Mayan Resorts– (Daniel Chávez) 25 hoteles con 7,000 habitaciones

–Grupo Palace Resorts (José Chapur) 12 hoteles y 6,000 habitaciones

–Grupo Real Turismo (Olegario Vázquez Raña) 22 hoteles y 5,600 habitaciones

–Hoteles Misión (Roberto Zapata) 30 hoteles y 3,000 habitaciones

–Las Brisas (Antonio Cosío) 8 hoteles y 2,300 habitaciones

–Pueblo Bonito (Ernesto Coppel) 6 hoteles y 2,150 habitaciones

–Hoteles El Cid (Carlos Berdegué) 6 hoteles 1,500 habitaciones

–Grupo Velas (Eduardo y Juan Velas) 4 hoteles 1,200 habitaciones

–Grupo Questro (Eduardo Sánchez Navarro) 4 hoteles 1,000 habitaciones

 

RANKING DE PRESENCIA EN MÉXICO DE CADENAS HOTELERAS EXTRANJERAS – TOP 20

–IHG – 118 hoteles y 15,400 habitaciones

–Riu – 17 hoteles en el país y 9,200 habitaciones

–AMResorts –19 hoteles y 6,400 habitaciones

–Barceló –- 13 hoteles y 5,500 habitaciones

–Marriott – 21 hoteles y 5,200 habitaciones

–Hilton –27 hoteles y 4,900 habitaciones

–Starwood – 28 hoteles y 4,400 habitaciones

–Oasis – 6 hoteles y 3,900 habitaciones

–Meliá –9 hoteles y 3,500 habitaciones

–Iberostar – 9 hoteles y 3,400 habitaciones

–Bahía Príncipe – 4 hoteles y 3,000 habitaciones

–Wyndham –18 hoteles y 2,700 habitaciones

–Choice – 20 hoteles y 2,100 habitaciones

–Palladium – 7 hoteles y 2,000 habitaciones

–Occidental – 6 hoteles y 2,000 habitaciones

–Sandos – 3 hoteles y 2,000 habitaciones

–NH Hoteles – 12 hoteles y 1,900 habitaciones

–Accor – 13 hoteles y 1,800 habitaciones

–Blue Bay – 5 hoteles y 1,500 habitaciones

–Princess – 2 hoteles y 1,500 habitaciones

 

RANKING DE PLAZAS HOTELERAS EN MÉXICO

Total País – 660,000

–Quintana Roo – 85,300

–Jalisco – 63,300

–Distrito Federal – 49,200

–Veracruz – 39,000

–Guerrero – 27,600

–Nayarit – 27,400

–Oaxaca – 25,300

–México – 23,600

–Chihuaua – 21,400

–Guanajato – 21,200

–Baja California –20,600

–Sonora – 20,200

–Tamaulipas—20,200

–Baja California Sur –20,000

–Sinaloa – 19,900

–Chiapas – 18,400

–Michoacán –17,200

–Puebla – 16,500

–Nuevo León – 14,400


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Comentarios

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Hola agradecemos que nos tomen en cuenta soy el Director Financiero de Hoteles Misión y creo importante precisarles que a la fecha contamos con un inventario de 50 hoteles y 4,300 habitaciones, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, saludos y una vez más gracias!

muy interesante, sería bueno actualizar la información para el 2018


LA FIRMA


Sergio González Rubiera
Socio director de Acti Consultores

Sin visión y sin voluntad de Turismo…


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